2024年开局以来,面对宏观经济环境的不确定性以及企业用工需求的疲软,不少人力资源企业业绩普遍未能达到预期,内卷严重、增收不增利的情况屡见不鲜,深处其中的人力资源行业,呈现出不一样的韧性。有些企业早已起航,通过持续的变革与转型,在新一轮浪潮中抢占发展先机;部分企业被裹挟其中,在转型迷雾中跌跌撞撞;还有些企业受制于各方面条件制约,始终处于被动观望状态。
微观视角下,中国人力资源行业汇聚了超过105万精英,他们有专业猎头、行业中坚力量、灵活用工服务人员,这一群体逐年壮大,虽面临挑战与压力,却总能坚韧前行。同时,Al技术正深刻重塑行业格局,每个人都将置身其中,如何迎接这场生产力革命?市场必将经历洗牌,竞争格局如何?企业需敏锐洞察市场脉动,灵活应对挑战,方能在激战中脱颖而出。
值此新旧世界交汇之际,我们运用大数据剖析中国人力资源行业现状,梳理新技术、新业务、新模式,揭示行业发展趋势。本报告从技术、竞争、市场、趋势等多角度揭示行业演变路径,助企业跳出微观,俯瞰全局,把握增长良机。核心观点如下:
观点3:企业应切入细分市场,聚焦灵活用工、猎头服务、培训福利等细分赛道,关注增量空间。
观点6:围绕市场需求,塑造多维优势,打造营销力、渠道力、产品力迎接蓝海市场。
上游集中高,中游服务万业,下游分散,链上各环节的竞争与合作共同推动着行业的进步与发展。
人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分,是支撑人才强国战略的重要抓手,是推动经济高质量发展的重要支撑。2019年,人力资源服务业正式成为国民经济统计中生产性服务业的十大门类之一。
人力资源服务产业链上游产业主要包括为人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业。中游产业则主要是人力资源服务机构,产品和服务相对标准化,新进入者较容易通过模仿和创新进入行业,因此集中度可能相对较低,市场竞争较为激烈。下游产业的集中度相对较高,但议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向最终用户,即求职者,需要通过提供具有吸引力的岗位、薪酬和福利待遇来吸引人才,在人力资源市场上,人才资源的稀缺性和求职者对职业发展的期望使得下游产业在议价时处于相对被动的地位。为了增强竞争力,下游产业需要更加注重人才战略规划、招聘策略优化以及员工培训和激励机制的完善。中游机构通过不断创新和优化服务来满足下游企业的多样化需求;而下游企业则通过与中游机构合作,获取专业的人力资源服务来推动自身发展。
人力资源市场体系建设与社会变革同步,经历跨越式发展,逐步规范化,迎来发展黄金期。
我国人力资源市场体系的建设步调基本与改革开放的进程保持一致,经历了从无到有、从有到优的跨越式发展。以10年为一个阶段,人力资源服务业的发展史大致经历了四个阶段,每个阶段都标志着人力资源服务行业的里程碑式事件,见证了行业的蓬勃发展和不断壮大。纵观近50年人力资源服务行业的发展历史,行业也是从严监管,到保就业和监管的权衡,到逐步市场化的过程。且在就业摩擦加大的阶段,正是人力资源服务机构发展的黄金时期。
党的十一届三中全会标志着改革开放的开始。在80年代初期，国有企业职工的招聘和录用制度逐步变革,同时外资企业的兴起促进了人力资源服务需求的增长,如北京外企服务集团的成立。这一阶段标志着人力资源服务行业的初步形成。
中国加入世贸组织标志着人力资源市场的开放,大量国外人力资源服务企业进入中国市场。同时，国内企业也加快了全国化的扩张。业务网络基本完成全国覆盖。党中央、国务院提出了“人才强国“战略,为人力资源服务行业提供了发展指导和动力。人力资源配置市场化改革不断深化,围绕服务就业、人才资源优化配置的各类人力资源服务机构规模日益扩大，民营和外资人力资源服务机构规模和市场占有率逐渐提高,人力资源公共服务体系初步形成。
在宏观经济环境下,人力资源行业迎来了结构性的变革,互联网的兴起和劳动力市场的变革促进了灵活用工模式的发展,包括远程办公、短期项目合作等,就业方式更加灵活,行业迎来巨大发展。各类数字化工具得到广泛应用，提高了工作效率和数据分析能力,这为人力资源行业带来了新的挑战和机遇。
2024年尽管受经济下行、企业对人力资源服务需求下滑等一系列因素影响,我国人力资源服务业与产业经济持续融合、互促互进,行业规模整体保持平稳增长。根据人社部统计公报数据,近年来我国人力资源服务行业营业收入逐年提高,2020年,我国人力资源服务行业营业收入首次突破2万亿元。2021年营业收入2.4万亿元,较2020年增长23%,2022年营业收入2.5万亿，2023年营业收入达到3.2万亿,2024年预计达到3.5万亿。2017-2023年短短6年时间行业营收规模几近翻了一番,行业增速喜人。
截至2023年,全国各类人力资源服务机构从业人员预计达到124万人。行业整体呈现出行业规模持续扩大、稳就业促发展作用日益增强、服务内容日渐丰富等诸多特点,正逐步迎来进一步规范化、纵深化的发展，为我国实施稳就业、促就业、人才强国和创新驱动战略,推动经济高质量发展提供重要支撑。人力资源行业中人力资源管理及灵活用工市场规模占比逐年增长,2023年占比达到38.8%,可见灵活用工领域持续迸发活力,是人力资源行业的核心赛道。
行业市场增量于2021年达到峰值,受多方面影响年注销量在2023年激增,行业进入洗牌期。
数据显示,人力资源服务行业企业总量在2019年到2021年呈现快速上升趋势,年增长速率在50%左右,自疫情爆发后,灵活用工等新业态、新需求激增,带动行业增速达到新的峰值。截至2023年,人力资源服务企业总量已达到143,055家,预计2024年达到152,925家。同时,注销企业持续增加,2023年出现了注销峰值,由此趋势可以推测,未来几年随着更多新企业纷纷涌入,行业将进入新一轮调整洗牌期。
沿海城市展现出了迅猛发展势头,地区分布与制造业、商务服务业等用人需求旺盛的地区分布基本一致。
从人力资源服务客户分布行业来看,人力资源服务机构服务行业覆盖最多的是制造业、商务服务业和互联网行业,占比分别为51.9%、34.1%和31.1%。
从分布区域来看,区域集中情况比较明显,主要集中在经济发达的沿海城市和其它内地一线城市,尤其是环渤海、长三角和珠三角地区。山东、广东和江苏三省占比最高,这三省凭借其独特的经济优势,形成了全国范围内的发展高地。河南、河北等人口大省紧随其后,与制造业、商务服务业和互联网等用人需求旺盛的地区分布基本一致,这些区域充分利用分工的优势,加强彼此协助,形成产业集群,展示了我国人力资源的丰富性和服务需求的巨大空间。
我国人力资源服务业发展势头强劲,新玩家陆续进入,已形成多元共荣格局。头部机构凭借深厚底蕴与品牌优势,稳坐综合服务领军宝座,为行业提供坚实支撑;而中小服务机构数量多,以提供某一流程中的部分服务为起点,服务质量良莠不齐、业务模式以低价、低端产品为主的企业,市场竞争激烈。然而,随着行业从严格监管走向市场化,竞争加剧正孕育着服务机构的发展黄金期。
在人力资源行业的众多细分赛道中,调研显示,人力资源服务业务营收以50万元以下为主。其中,管理咨询、信息化、测评与培训业务营收普遍偏低,超六成机构未达50万元。而灵活用工、派遣及外包服务,因涉及代发工资,营收相对较高,三成机构营收超千万。
由于人力资源服务入行技术门槛较低,且地域性和服务行业异质性较强,因此吸引了众多参与者的进入,行业公司以小规模经营为主。即使是发展较为成熟的全球人服行业也体现出较低的市场集中度,头部公司营收差距较小。未来随着头部公司业务范围的拓展和规模效应的显现,市场集中度有望得到持续提升。
科技赋能行业转型、Z世代成为职场生力军,审时度势,抓住机遇,积极应对挑战,行业亟需高质量发展。
当今世界进入动荡变革期,全球经济、科技、政治等国际格局都在发生深度调整,经济全球化展现新的韧性,同时在经济衰退,失业人口不断攀升,在新技术人才短缺等因素的影响下,人力资源服务行业机遇与挑战并存。
产业政策持续向好:党的十九大报告明确指出,要构建人力资源协同发展的产业体系,并培育人力资本服务等新增长点,为人力资源服务业的发展指明了清晰方向。
科技赋能行业转型:新技术在企业人力资源服务应用中越来越广泛,形成了全新的人力资源管理模式。
Z世代成为生力军:职场人员的构成逐渐发生改变,Z世代进入职场成为生力军,为企业人力资源管理服务提出新挑战。
行业竞争加剧:产品服务同质化严重,服务品质不高、无法满足客户需求,只能内卷价格加剧竞争。
灵活用工需求增速迅猛,形成蓝海市场,500-1000人规模的企业是灵活用工最大需求方
人口红利的削减导致劳动力成本持续攀升,叠加经济下行压力,企业出于降低用工成本和提升组织灵活性的目的,更加倾向于采用灵活用工。企业为降低用工成本、提升组织灵活性,正积极拥抱灵活用工模式。数据显示,剔除未知情况,未参保人数在500-1000人这一区间的企业有灵活用工需求最多,未参保人数在50人以下的有灵活用工需求的企业数量最少,可见灵活用工的需求与企业规模和发展阶段具有一定的关联性。企业初创期规模效应与管理成本均处于低位,灵活用工需求低。企业扩张期,人力资源成本迅速上升,灵活用工需求高。企业成熟期,规模效应与管理成本达到平衡,灵活用工需求适中。
从当前是否招聘零工的角度来看,大部分的需求企业当前并没有招聘零工岗位,这也表明灵活用工的市场潜力仍然具有较大的挖掘空间。从客群企业的纳税情况来看,非一般纳税人企业会比一般纳税人企业数量略多,这也与灵活用工能够帮助企业做好税务筹划,降低纳税成本的业务属性相吻合。
灵活用工需求集中在沿海地区,批发零售、新经济形态、制造业和软件行业灵活用工需求发展迅猛。
从区域分布的角度来看,灵活用工的需求主要集中在广东、江苏和浙江等沿海经济发达地区。从行业分类的角度来看,批发零售、租赁商务、科学研究与技术服务业占据了灵活用工需求的绝大部分比重。批发零售多起步较早,且随着所属行业的发展而发展壮大。快递和外卖等租赁和商务服务业发展态势迅猛,未来仍有增量空间。科学研究和技术以及信息传输、软件行业较早采取灵活用工方式,一路发展快速。受招聘难,劳动力数量下降以及新经济业态的兴起影响,制造业外包市场需求较充足。
岗位外包成为民营企业降本增效手段,500-1000人中等规模企业外包需求最大,发布招标1年以上的企业占大多数。
岗位外包是指企事业单位将某个岗位的人力资源工作外包给第三方人力资源服务机构。岗位外包分为专业人员岗位外包和通用人员岗位外包。专业人员岗位是指需要某些专业技能和能力的岗位,如IT工程师、工程项目岗位等。通用人员岗位是指生产服务类岗位和办公室岗位,主要有财务、人事、行政等岗位。岗位外包不仅满足企业用人需求,也解决企业用工难题。
对岗位外包企业而言,有岗位外包需求招标的企业基本为国企和事业单位,其数量相对较少,大部分需求企业仍然为民营企业,占比92.6%,由于招标活动具有周期性,且招标周期一般至少为1年,所以从发布招标时间分布来看,发布招标1年以上的占比达88%,近3个月发布的数量少很多。从未参保人数来看,企业未参保人数在500-1000人的外包需求最大,未参保人数过少或过多,企业的岗位外包需求反而相对较低。
从区域分布的角度来看,岗位外包的需求集中在广东、江苏和浙江等沿海经济发达地区,可见岗位外包的需求程度也与地区经济发展水平呈现高度正相关。从行业分类的角度来看,服务业岗位外包需求总体高于制造业,制造业因其流水线的岗位需求,也有较大的外包需求,其他行业的岗位外包需求明显偏少。
高速发展阶段企业有更大的招聘RPO需求,科学研究和技术服务业招聘RPO需求旺盛,成长性高。
招聘RPO客群分布中,招聘人数在100-500人的企业数量最多,其次是50-100人,这是因为招聘RPO客群的需求企业大部分处于企业的高速发展阶段,这一阶段的企业对于招聘人数具有一定的规模数量,但介于企业自身还在处于发展阶段中,也不会产生特别巨大的招聘规模。从地域分布的角度来看,招聘RPO的需求主要集中东南部沿海地区和邻近内陆城市,中西部和北部地区占比较少,从行业属性来看,[科学研究和技术服务业]和[制造业]两个行业的招聘RPO需求较多,尤其是[科学研究和技术服务业]的企业成长性较高,其招聘RPO需求也相对较大。
劳务派遣需求企业集中在沿海区域和内陆工厂聚集地，制造业劳务派遣需求未来持续提升。
从地域分布来看,劳务派遣需求企业也主要集中在沿海地区省市和内陆工厂集聚城市,尤其以广东省和浙江省两大龙头为主。从行业分布来看,劳务派遣的客群企业受众主要为工厂群体,因此在行业属性上,制造业企业劳务派遣需求明显占据主要部分。
猎头服务需求企业集中在沿海地区,制造业领域的高端人才缺口大,对猎头服务需求旺盛。
从地域分布的角度来看,猎头服务需求企业主要在广东、浙江、江苏等经济发达、人才需求旺盛的区域。这些区域城市产业结构、就业生态、营商环境完善,孕育了充足的对猎头服务需求旺盛的企业。从行业的分类来看,制造业企业的猎头服务需求最多,这也反映当下高端人才都不愿意投身传统行业更倾向于金融等行业的就业现状,导致制造业对高端人才的渴求程度飙升。
Al新型技术落地,企业成本“跳水式”下降,技术推动企业效能变革进入深水区。
在不确定性时代,聚焦降本增效成为观测企业效能的关键指标,成为了能给企业带来确定性与安全感的重要管理举措之一。调研众多人力资源企业发现,很多企业迫切地想从人效入手,调整人员来提升组织总体效率。随着AlGC热潮的席卷,数字化技术的发展进程加速,人力资源数字化转向利用AlGC技术实现降本增效的节奏也更快了。对于人力资源管理的赋能,也将逐渐从提供服务价值延伸至降本增效价值。就企业内部管理而言,招聘、薪酬、福利等模块沉淀着大量数据,对数字化和智能化管理的需求则更为迫切,从而带动数智化工具渗透率的不断提升。
有些公司认为销售团队的有效性,比如团队稳定、销售能力建设、充足的培训发展、激励等对于提升企业人力运营效能十分关键。以数字化视角提效各经营环节,智能销售是人力资源企业突破行业竞争、实现逆势增长的良药。不少有前瞻意识的企业通过Al+大数据的主动获客模式,大幅提升获客效率,获得更多的终端卖家客户资源,持续提升企业的竞争力。
打铁还需自身硬,存量竞争下,企业从营销获客、客群细分和服务能力等多维度展开“内卷”。
人力资源服务行业的持续景气,吸引了越来越多的企业纷纷涌入这一赛道。随着市场的不断扩大和竞争的日益激烈,企业要在众多竞争对手中脱颖而出,就必须清晰地定位自己,找到与众不同的优势。通过深入分析市场,企业可以确定自己的目标客户群体、服务特点和竞争优势,从而制定出有针对性的市场策略,在定位的过程中,企业还需要关注行业的创新点和增长点,紧跟时代的步伐,不断提升自身的服务水平和创新能力。
企业应切入细分市场,聚焦灵活用工、猎头服务、培训福利等细分赛道,关注增量空间。
在人力资源行业的众多细分赛道中,灵活用工、招聘及高端人才寻访、业务培训等将是值得重点关注的子赛道,不但蕴含着巨大的发展潜力而且有助于产业升级和稳定就业。此外,在全球经济波动加剧的影响下,基于新一代信息技术的人力资源服务平台、产品将进一步常态化,数字化转型将更迅速。
利好政策频出,顶层计划为行业发展注入新动能,行业朝着标准化、个性化和专业化方向发展。
现阶段,我国就业结构性问题仍然比较突出,在市场化、社会化就业的大背景下,人力资源外包服务作为稳就业、促就业的重要实践者,一直是政策重点关注对象。一方面,国家积极引导、鼓励、规范人力资源外包服务拓展合作用工、灵活用工等创新服务业态,另一方面,支持人力资源服务与“互联网+”、“专精特新”等政策方向实现跨越式发展。
国家顶层计划为行业发展注入新动能,《人力资源服务业创新发展行动计划(2023-2025年)的通知》明确到2025年重点培育形成50家左右经济规模大、市场竞争力强、服务网络完善的人力资源服务龙头企业。
中国人力资源服务企业未来朝着产品标准化、个性化、专业化和全链路数字化方向发展。专业化将成为人力资源服务机构核心竞争力的基础,以价值引领提升服务能力的迫切性增强。
从数字化工具到数字化思维,由经验驱动向数据驱动转变,数字化转型带来新增长的创新路径。
在日渐激烈的存量市场,人资企业越来越关心如何实现全链路数字赋能,对售前、售中、售后等流程采取全流程销售数字化管理,即在获客、实施交付、售后等环节用数据串联起来,避免数据孤岛,通过数据形成科学决策,形成企业战略规划,由原来纯凭直觉做感性判断转变为用可量化的数据进行理性分析。结合销售数字化工具,人资企业就能进一步建立精准的客户画像,使得客户开发有据可依,在联系客户和管理客户环节更便捷地实现各个环节的数据流转,极大提升销售各环节的效率,从而找到增量增长空间。
人力资源服务企业的核心竞争力由营销力、渠道力、产品力作为驱动。通过营销力找到精准客户,把产品和服务卖给对的人,全方位渠道力触达客户,加持营销力,过硬的产品和服务获得客户认可,就能如鱼得水。
人力资源服务企业想要走得远,必得行得稳。从想清楚符合自身战略规划的增量抓手,并在这过程中持续塑造自己的多维优势。分阶段来看,企业发展初期企业盈利能力弱,巩固核心竞争力更需要做好销售渠道建设,短期内构建起销售力。
研究显示,企业在选择购买人力资源服务时,其首要考量因素无疑是服务团队的专业度。此外,企业最期望看到人力资源服务企业提升的两大要素分别是数字化管理工具的更广泛运用以及团队服务效率的显著提升。数字化管理工具的运用将大大提高人力资源服务的精准度和效率,而团队服务效率的提升则能确保企业获得更为及时、优质的服务体验。
